Nous gérons des portefeuilles de façon responsable depuis 1987.
Qui nous sommes
Fondée en 1987 et établie à Montréal, Gestion d’actifs Lester est une société de gestion de portefeuille discrétionnaire et dûment inscrite auprès des autorités règlementaires canadiennes. Nous nous spécialisons dans la gestion des actions et des titres à revenu fixe pour une clientèle d’investisseurs particuliers (fortunes privées, family offices, fiducies et successions) et institutionnels (fondations, fonds de pension, etc.).
Notre taille et nos stratégies d’investissement nous offrent l’agilité nécessaire pour livrer des rendements exceptionnels et naviguer dans toutes les conditions de marché.
Détenue et dirigée par des professionnels chevronnés du secteur financier, notre firme est totalement indépendante. Cette approche boutique ne nous empêche pas de disposer des partenariats et outils nécessaires pour offrir une gestion de portefeuille responsable de calibre institutionnel.
Notre équipe
Plus de 50 années d’expérience sur les marchés financiers et un amalgame complémentaire
de compétences en recherche, en gestion de portefeuille et en service à la clientèle.
J. Anthony Boeckh
Président du Conseil d’administration
Stephen Takacsy
Président et chef de la direction, chef des placements et gestionnaire de portefeuille principal, actions canadiennes
Lorie Haché
Chef de bureau et directrice principale, service à la clientèle et administration de portefeuille
Marc Dansereau
Directeur principal, opérations, technologie et chef de la conformité
Olivier Tardif-Loiselle
Gestionnaire de portefeuille principal, revenu fixe
Kate Passingham
Administratrice de portefeuilles et associée en gestion de relations
Elisa Stawnyczy
Administratrice de portefeuilles, associée en conformité
Matthew Kaszel
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes et internationales
Notre mission
Préserver et à accroître le patrimoine financier de nos clients par une gestion de portefeuille responsable, tout en offrant un service de prestige et personnalisé pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.
Notre histoire
Des valeurs ancrées aux plus hauts standards éthiques de notre industrie
Intégrité
Nous plaçons les intérêts de nos clients avant tout, nous prenons le temps de bien faire les choses et nous sommes soucieux des détails. Toutes nos décisions d’investissement sont cohérentes avec notre rôle fiduciaire, notre code d’éthique et nos convictions. Nous cultivons l’imputabilité face aux objectifs de nos clients et nous investissons dans nos propres stratégies, alignant ainsi nos intérêts avec ceux de notre clientèle.
Transparence
Nous communiquons de façon ouverte, constante et honnête avec nos clients. Nous sommes transparents sur nos pratiques d’affaires, nos perspectives de marché et nos compétences car c’est ainsi qu’il devient possible de créer des liens de confiance.
Impartialité
Comme nous sommes des gestionnaires de portefeuille indépendants, nous agissons toujours de façon totalement impartiale. Notre rémunération provient uniquement des frais de gestion puisque nous ne vendons aucun produit de placement de tiers contre commission. Ainsi, nos honoraires dépendent directement de la valeur et de la croissance des portefeuilles de nos clients.
Compétence
Conscients de nos forces, nous visons à nous élever dans ce que nous faisons le mieux, soit dénicher les meilleures occasions d’investissement sur les marchés boursiers et obligataires. Nous croyons que c’est en raffinant notre savoir-faire que nous parviendrons à livrer des résultats exceptionnels..
Confidentialité
Nous mettons tout en œuvre pour protéger les renseignements de nos clients et pour mériter leur confiance. Des mesures de sécurité rigoureuses sont en place afin de protéger les données de nos portefeuilles et d’assurer la plus stricte confidentialité.
Responsabilité
Nous sommes collectivement responsables de gérer les portefeuilles de nos clients en veillant sur leurs intérêts et l’atteinte de leurs objectifs de placement. Pour nous, la valeur de responsabilité se traduit également par l’importance de contribuer à une prospérité durable pour les prochaines générations en intégrant les critères ESG dans nos processus d’investissement.
Nos partenaires
Ces fournisseurs nous permettent de miser sur nos forces : la gestion des portefeuilles et le service à la clientèle. En confiant la garde des titres, l’exécution, le règlement des transactions ainsi que certaines de nos activités juridiques et administratives à des partenaires réputés, nous assurons l'intégrité et l'excellence.
Dépositaire
Administrateur du fonds
Fiduciaire des Fonds
Vérificateurs
Conseillers juridiques
J. Anthony Boeckh
Président du Conseil d’administration
Tony est devenu président du conseil de la société en juin 2017. Au début des années 1960, il a travaillé pendant quatre ans à la Banque du Canada dans le domaine de l’analyse monétaire et économique. De 1968 à 2002, Tony a été président du conseil, chef de la direction et rédacteur en chef de BCA Research (également connu sous le nom de The Bank Credit Analyst); il en a fait un éditeur indépendant reconnu mondialement en recherche macroéconomique et en conseils en placement à Montréal. De 1968 à 1973, il a également enseigné l’économie et les finances à l’Université McGill. De 1985 à 1999, Tony a été président du conseil de Greydanus, Boeckh and Associates, qui gérait 2 milliards de dollars d’actifs à revenu fixe et qui fut par la suite vendu à la Banque Toronto-Dominion.
Tony est l’auteur de The Great Reflation, publié en 2010, et classé n°1 sur Amazon, ainsi que co-auteur de The Stock Market and Inflation, publié par Dow Jones-Irwin en 1982. Avec son fils Rob Boeckh, il a été éditeur et co-éditeur de la Boeckh Investment Letter de 2009 à 2013, un commentaire axé sur les perspectives d’investissement actuelles. Tony est actuellement président de Boeckh Investments Inc. et président de la Fondation Graham Boeckh, une fondation familiale privée créée en l’honneur de son fils. Par l’entremise de la Fondation, la famille Boeckh finance des initiatives dans le domaine de la santé mentale et d’autres disciplines connexes. Le travail de la Fondation s’est élargi pour appuyer la recherche sur les politiques et d’autres initiatives visant à transformer le système de soins de santé mentale au Canada et à améliorer la vie des personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
Tony est également membre du conseil d’administration de la Brain & Behavior Research Foundation à New York et administrateur fondateur du Fraser Institute à Vancouver, en Colombie-Britannique, un « think tank « économique voué aux principes du libre marché. Il a été président de Brain Canada (Neuroscience Canada) et directeur de la Commission de la santé mentale du Canada. Tony est titulaire d’un doctorat en finance et en économie de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, et d’un B. Comm. de l’Université de Toronto.
Stephen Takacsy
Président et chef de la direction, chef des placements et gestionnaire de portefeuille principal, actions canadiennes
Stephen s’est joint à la société en 2006 à titre de chef des placements pour aider à établir de nouvelles stratégies de placement et à gérer les portefeuilles d’actions et de titres à revenu fixe. Il est devenu président et chef de la direction en 2017.
La carrière diversifiée de Stephen en finance s’étend sur plus de 30 ans, y compris les services bancaires aux entreprises à la Banque Royale du Canada, les services bancaires d’investissement à Richardson Greenshields, et la gestion du produit résultant de la croissance et de la vente du bloc de contrôle de l’une des principales sociétés canadiennes de divertissement, où il était premier vice-président et chef des services financiers. Sa vaste expérience d’analyse et d’évaluation de la valeur d’entreprises de nombreux secteurs d’activité, et de l’évaluation de la gestion et des plans d’affaires a ajouté une valeur importante au rendement du portefeuille de nos clients.
Stephen a été président du comité des finances de la Loyola High School et membre de longue date du conseil d’administration de l’école. Il est actuellement membre du conseil des gouverneurs de la Fondation Marianopolis Millennium et président de son comité d’investissement, cofondateur et président de Conservation Manitou, un organisme de bienfaisance enregistré voué à la préservation des aires naturelles dans les Laurentides, ainsi qu’administrateur de BeaverTails Canada Inc. Stephen est titulaire d’un MBA en finance internationale, d’un B. Eng. de l’Université McGill et a complété le cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants.
Lorie Haché
Chef de bureau et directrice principale, service à la clientèle et administration de portefeuille
Lorie a rejoint l'équipe en 1995 en tant que Responsable Senior des Services Clients et Responsable du Bureau. Elle possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie financière, commençant chez BMO Nesbitt Burns. Lorie est titulaire d'un B. Comm. en finance de la John Molson School of Business.
Marc Dansereau
Directeur principal, opérations, technologie et chef de la conformité
Marc s'est joint à l'équipe en 2019. Il cumule plus de quinze ans d'expérience à des postes de direction dans l'industrie de gestion de portefeuille avec des passages à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à la Banque Nationale du Canada et à Gestion de portefeuille Triasima. Il est titulaire d'un B.Sc. en sciences économiques, ainsi qu'un B.Sc. en informatique de l'Université de Montréal.
Olivier Tardif-Loiselle
Gestionnaire de portefeuille principal, revenu fixe
Olivier a rejoint la société en 2020 en tant que Gestionnaire de portefeuille principal, revenu fixe. Il est également membre du comité d'investissement de la société. Il a commencé sa carrière financière en travaillant pour iA Financial Group (Industrielle Alliance, 4ème plus grande compagnie d'assurance vie au Canada) en tant qu'analyste de crédit au sein de l'équipe Revenu fixe et crédit d'entreprise. Olivier a ensuite passé 3 ans en tant que trader chez iA, où il a négocié des titres du marché monétaire, des crédits d'entreprise et des obligations d'État. Enfin, il a passé deux ans en tant que trader senior et stratège chez iA, où il a contribué à l'élaboration de stratégies et à la gestion de portefeuilles, ainsi qu'à la négociation d'une variété de produits dérivés, d'ETF, de crédits d'entreprise et d'obligations d'État dans différentes monnaies. Chez iA, il a développé une expertise en matière de gestion de portefeuille et de négociation pour les fonds d'investissement, les fonds de pension et l'investissement guidé par le passif (Liability Driven Investment). Olivier est titulaire d'un B. Comm. en finance de l'Université Laval, ainsi que du titre d'analyste financier agréé (CFA).
Kate Passingham
Administratrice de portefeuilles et associée en gestion de relations
Kate s'est jointe à notre équipe en 2021 en tant qu'administratrice de portefeuille et associée en gestion de relations. Elle a occupé divers postes dans l'industrie financière au cours des quatre dernières années. Kate est titulaire d'un B. Comm. en finance de la John Molson School of Business, ainsi que du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) de l'Institut canadien des valeurs mobilières.
Elisa Stawnyczy
Administratrice de portefeuilles, associée en conformité
Elisa a rejoint les équipes d'administration de portefeuille et de conformité en 2021. Elle nous a rejoints après avoir travaillé pour un administrateur de fonds bien connu où elle a travaillé avec de grandes sociétés de capital-investissement et a acquis de l'expérience en matière de conformité et de gestion des entités. Elisa est titulaire d'une B. Comm. en finance de la John Molson School of Business, ainsi que du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) de l'Institut canadien des valeurs mobilières.
Matthew Kaszel
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes et internationales
Matthew nous a récemment rejoints en tant que gestionnaire de portefeuille pour les actions canadiennes et internationales. Il a travaillé pendant 9 ans comme analyste de recherche et gestionnaire de portefeuille pour une société de gestion d'investissement établie à Montréal. Matthew est titulaire d'un B. Comm. en finance de la John Molson School of Business, ainsi que du titre d'analyste financier agréé (CFA).