Nous gérons des portefeuilles de façon responsable depuis 1987.
Qui nous sommes
Fondée en 1987 et établie à Montréal, Gestion d’actifs Lester est une société de gestion de portefeuille discrétionnaire et dûment inscrite auprès des autorités règlementaires canadiennes. Nous nous spécialisons dans la gestion des actions et des titres à revenu fixe et les actions mondiales centrées sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour une clientèle d’investisseurs particuliers (fortunes privées, family offices, fiducies et successions) et institutionnels (fondations, fonds de pension, organisations à but non lucratif, etc.).
Notre taille et nos stratégies d’investissement nous offrent l’agilité nécessaire pour livrer des rendements exceptionnels et naviguer dans toutes les conditions de marché.
Détenue et dirigée par des professionnels chevronnés du secteur financier, notre firme est totalement indépendante. Cette approche boutique ne nous empêche pas de disposer des partenariats et outils nécessaires pour offrir une gestion de portefeuille responsable de calibre institutionnel.
Notre équipe
Plus de 50 années d’expérience sur les marchés financiers et un amalgame complémentaire
de compétences en recherche, en gestion de portefeuille et en service à la clientèle.
J. Anthony Boeckh
Président du Conseil d’administration
Stephen Takacsy
Président et chef de la direction, chef des placements et gestionnaire de portefeuille principal, actions canadiennes
Lorie Haché
Vice-présidente, chef de bureau et directrice principale des services à la clientèle
Olivier Tardif-Loiselle
Gestionnaire de portefeuille principal, revenu fixe
Kate Passingham
Gestionnaire des services aux clients
Elisa Stawnyczy
Associée à la conformité et aux opérations, et administratrice de portefeuille
Matthew Kaszel
Gestionnaire de portefeuille principal, actions mondiales et le fonds biodiversité mondiale Lynx
Helen Barfurth
Consultante en conformité
Jennifer McDonald
Analyste en recherche, stagiaire, sciences de l’environnement
Alexis Tanguay
Analyste de recherche, actions mondiales
Notre mission
Préserver et à accroître le patrimoine financier de nos clients par une gestion de portefeuille responsable, tout en offrant un service de prestige et personnalisé pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.
Notre histoire
Des valeurs ancrées aux plus hauts standards éthiques de notre industrie
Intégrité
Nous plaçons les intérêts de nos clients avant tout, nous prenons le temps de bien faire les choses et nous sommes soucieux des détails. Toutes nos décisions d’investissement sont cohérentes avec notre rôle fiduciaire, notre code d’éthique et nos convictions. Nous cultivons l’imputabilité face aux objectifs de nos clients et nous investissons dans nos propres stratégies, alignant ainsi nos intérêts avec ceux de notre clientèle.
Transparence
Nous communiquons de façon ouverte, constante et honnête avec nos clients. Nous sommes transparents sur nos pratiques d’affaires, nos perspectives de marché et nos compétences car c’est ainsi qu’il devient possible de créer des liens de confiance.
Impartialité
Comme nous sommes des gestionnaires de portefeuille indépendants, nous agissons toujours de façon totalement impartiale. Notre rémunération provient uniquement des frais de gestion puisque nous ne vendons aucun produit de placement de tiers contre commission. Ainsi, nos honoraires dépendent directement de la valeur et de la croissance des portefeuilles de nos clients.
Compétence
Conscients de nos forces, nous visons à nous élever dans ce que nous faisons le mieux, soit dénicher les meilleures occasions d’investissement sur les marchés boursiers et obligataires. Nous croyons que c’est en raffinant notre savoir-faire que nous parviendrons à livrer des résultats exceptionnels..
Confidentialité
Nous mettons tout en œuvre pour protéger les renseignements de nos clients et pour mériter leur confiance. Des mesures de sécurité rigoureuses sont en place afin de protéger les données de nos portefeuilles et d’assurer la plus stricte confidentialité.
Responsabilité
Nous sommes collectivement responsables de gérer les portefeuilles de nos clients en veillant sur leurs intérêts et l’atteinte de leurs objectifs de placement. Pour nous, la valeur de responsabilité se traduit également par l’importance de contribuer à une prospérité durable pour les prochaines générations en intégrant les critères ESG y compris les considérations relatives à la biodiversité dans nos processus d’investissement.
Nos partenaires
Ces fournisseurs nous permettent de miser sur nos forces : la gestion des portefeuilles et le service à la clientèle. En confiant la garde des titres, l’exécution, le règlement des transactions ainsi que certaines de nos activités juridiques et administratives à des partenaires réputés, nous assurons l'intégrité et l'excellence.
Gestion d'actifs Lester reconnaît que nous opérons sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple Kanien'keha:ka (Ga-niyen-ge-haa-ga), qui sert depuis longtemps de lieu de rencontre et d'échange.
Dépositaire
Administrateur du fonds
Fiduciaire des Fonds
Vérificateurs
Conseillers juridiques
J. Anthony Boeckh
Président du Conseil d’administration
Tony est devenu président du conseil de la société en juin 2017. Au début des années 1960, il a travaillé pendant quatre ans à la Banque du Canada dans le domaine de l’analyse monétaire et économique. De 1968 à 2002, Tony a été président du conseil, chef de la direction et rédacteur en chef de BCA Research (également connu sous le nom de The Bank Credit Analyst); il en a fait un éditeur indépendant reconnu mondialement en recherche macroéconomique et en conseils en placement à Montréal. De 1968 à 1973, il a également enseigné l’économie et les finances à l’Université McGill. De 1985 à 1999, Tony a été président du conseil de Greydanus, Boeckh and Associates, qui gérait 2 milliards de dollars d’actifs à revenu fixe et qui fut par la suite vendu à la Banque Toronto-Dominion.
Tony est l’auteur de The Great Reflation, publié en 2010, et classé n°1 sur Amazon, ainsi que co-auteur de The Stock Market and Inflation, publié par Dow Jones-Irwin en 1982. Avec son fils Rob Boeckh, il a été éditeur et co-éditeur de la Boeckh Investment Letter de 2009 à 2013, un commentaire axé sur les perspectives d’investissement actuelles. Tony est actuellement président de Boeckh Investments Inc. et président de la Fondation Graham Boeckh, une fondation familiale privée créée en l’honneur de son fils. Par l’entremise de la Fondation, la famille Boeckh finance des initiatives dans le domaine de la santé mentale et d’autres disciplines connexes. Le travail de la Fondation s’est élargi pour appuyer la recherche sur les politiques et d’autres initiatives visant à transformer le système de soins de santé mentale au Canada et à améliorer la vie des personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
Tony est également membre du conseil d’administration de la Brain & Behavior Research Foundation à New York et administrateur fondateur du Fraser Institute à Vancouver, en Colombie-Britannique, un « think tank « économique voué aux principes du libre marché. Il a été président de Brain Canada (Neuroscience Canada) et directeur de la Commission de la santé mentale du Canada. Tony est titulaire d’un doctorat en finance et en économie de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, et d’un B. Comm. de l’Université de Toronto.
Stephen Takacsy
Président et chef de la direction, chef des placements et gestionnaire de portefeuille principal, actions canadiennes
Stephen s’est joint à la société en 2006 à titre de chef des placements pour aider à établir de nouvelles stratégies de placement et à gérer les portefeuilles d’actions et de titres à revenu fixe. Il est devenu président et chef de la direction en 2017.
La carrière diversifiée de Stephen en finance s’étend sur plus de 30 ans, y compris les services bancaires aux entreprises à la Banque Royale du Canada, les services bancaires d’investissement à Richardson Greenshields, et la gestion du produit résultant de la croissance et de la vente du bloc de contrôle de l’une des principales sociétés canadiennes de divertissement, où il était premier vice-président et chef des services financiers. Sa vaste expérience d’analyse et d’évaluation de la valeur d’entreprises de nombreux secteurs d’activité, et de l’évaluation de la gestion et des plans d’affaires a ajouté une valeur importante au rendement du portefeuille de nos clients.
Stephen a été président du comité des finances de la Loyola High School et membre de longue date du conseil d’administration de l’école. Il est actuellement membre du conseil des gouverneurs de la Fondation Marianopolis Millennium et président de son comité d’investissement, cofondateur et président de Conservation Manitou, un organisme de bienfaisance enregistré voué à la préservation des aires naturelles dans les Laurentides, ainsi qu’administrateur de BeaverTails Canada Inc. Stephen est titulaire d’un MBA en finance internationale, d’un B. Eng. de l’Université McGill et a complété le cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants. Stephen est intéressé par la nature, la voile, le tennis, la randonnée et le ski de fond.
Lorie Haché
Vice-présidente, chef de bureau et directrice principale des services à la clientèle
Lorie a rejoint l'équipe en 1995 en tant que vice-présidente, chef de bureau et directrice principale des services à la clientèle. Elle possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie financière, commençant chez BMO Nesbitt Burns. Lorie est titulaire d'un B. Comm. en finance de l'Université Concordia. Pendant son temps libre, Lorie aime passer du temps à l'extérieur avec sa famille, nager et s'occuper de ses animaux de compagnie.
Olivier Tardif-Loiselle
Gestionnaire de portefeuille principal, revenu fixe
Olivier a rejoint la société en 2020 en tant que Gestionnaire de portefeuille principal, revenu fixe. Il est également membre du comité d'investissement de la société. Il a commencé sa carrière financière en travaillant pour iA Financial Group (Industrielle Alliance, 4ème plus grande compagnie d'assurance vie au Canada) en tant qu'analyste de crédit au sein de l'équipe Revenu fixe et crédit d'entreprise. Olivier a ensuite passé 3 ans en tant que trader chez iA, où il a négocié des titres du marché monétaire, des crédits d'entreprise et des obligations d'État. Enfin, il a passé deux ans en tant que trader senior et stratège chez iA, où il a contribué à l'élaboration de stratégies et à la gestion de portefeuilles, ainsi qu'à la négociation d'une variété de produits dérivés, d'ETF, de crédits d'entreprise et d'obligations d'État dans différentes monnaies. Chez iA, il a développé une expertise en matière de gestion de portefeuille et de négociation pour les fonds d'investissement, les fonds de pension et l'investissement guidé par le passif (Liability Driven Investment). Olivier est titulaire d'un B. Comm. en finance de l'Université Laval, ainsi que du titre d'analyste financier agréé (CFA). Au-delà de ses activités professionnelles, Olivier s'intéresse aux sports tels que le hockey, le ski de fond et la randonnée. Il est également un fervent supporter des Canadiens de Montréal.
Kate Passingham
Gestionnaire des services aux clients
Kate s'est jointe à notre équipe en 2021 en tant que gestionnaire des services aux clients. Elle a occupé divers postes dans l'industrie financière au cours des cinq dernières années. Kate est titulaire d'un baccalauréat en finance de la John Molson School of Business, ainsi que du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Pendant son temps libre, Kate aime rester active, planifier son prochain voyage et tester des nouvelles recettes.
Elisa Stawnyczy
Associée à la conformité et aux opérations, et administratrice de portefeuille
Elisa a rejoint notre équipe en 2021 en tant qu'associée chargée de la conformité et des opérations et administratrice de portefeuille. Ayant travaillé avec de grandes sociétés de capital-investissement chez un administrateur de fonds renommé, elle apporte son expérience en matière de conformité mondiale, de gestion des entités et d'optimisation des processus. Elisa est titulaire d'un baccalauréat en finance de la John Molson School of Business, ainsi que du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) de l'Institut canadien des valeurs mobilières. Au-delà de ses activités professionnelles, Elisa se réjouit d'apprendre de nouvelles choses, à passer du temps avec ses amis, d'explorer de nouveaux endroits et de se détendre à la maison avec ses compagnons félins.
Matthew Kaszel
Gestionnaire de portefeuille principal, actions mondiales et le fonds biodiversité mondiale Lynx
Matthew a rejoint la société en 2022 en tant que gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les actions mondiales. Avec une solide formation en finance, il apporte plus de neuf ans d'expérience en tant qu'analyste de recherche et gestionnaire de portefeuille au sein d'une société de gestion de placements bien établie à Montréal. Matthew est titulaire d'un B. Comm. en finance de la John Molson School of Business, ainsi que du titre d'analyste financier agréé (CFA).
Au-delà de ses fonctions professionnelles, Matthew participe à plusieurs initiatives éducatives et financières dans le domaine de l'environnement. Il est membre du forum TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) et participe à Nature Action 100, une initiative mondiale qui encourage les entreprises à agir pour atténuer la perte de la nature et de la biodiversité. Il est également membre du conseil d'administration de la Loyola High School Foundation, où il siège également au comité d'investissement.
La passion de Matthew pour la finance s'étend au domaine numérique, où il est le principal modérateur de la communauté r/CFA sur Reddit. Il a réussi à faire passer la communauté de 3 000 à plus de 130 000 abonnés, ce qui en fait la plus grande communauté liée au CFA dans le monde. La communauté a pour vocation de créer un environnement de soutien pour les candidats qui doivent suivre l'épuisant programme d'auto-apprentissage des examens du CFA. En promouvant une communauté engagée, Matthew a joué un rôle important dans la création d'un environnement favorable qui améliore le soutien à la santé mentale et permet aux candidats du monde entier de se connecter et de collaborer dans leurs études.
Dans sa vie privée, Matthew est marié et a deux enfants et un chien. Il fait régulièrement de la gym, aime jouer sur PC et est un fervent supporter des Miami Dolphins.
Helen Barfurth
Consultante en conformité
Helen a rejoint notre équipe avec plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs de l'investissement et de la banque. Au cours des 25 dernières années, elle a occupé des postes de direction dans le domaine de la conformité, tant pour de grandes banques canadiennes que pour des petites et moyennes entreprises. Son expertise couvre les domaines de la réglementation, de l'infrastructure, du marketing, du service à la clientèle et des opérations. Helen est titulaire d'un B.A. en économie de l'Université Concordia. Dans son temps libre, Helen aime rester active, voyager et soutenir les arts. Elle est membre de l'Association de la protection du lac Millette, Sainte-Adèle.
Jennifer McDonald
Analyste en recherche, stagiaire, sciences de l’environnement
Jennifer a rejoint notre équipe en 2024 en tant qu’analyste en recherche, stagiaire, sciences de l’environnement. Elle a obtenu un baccalauréat en science environnementale et agriculture à l'Université McGill et a été bénévole au sein de l'équipe logistique de la COP15.
Alexis Tanguay
Analyste de recherche, actions mondiales
Alexis a rejoint notre équipe d’investissement en 2025 en tant qu'analyste de recherche, actions mondiales. Auparavant, il a passé deux ans en tant qu'analyste en investissements couvrant un large éventail de secteurs industriels et de zones géographiques, avec un accent particulier sur les investissements à impact environnemental et durable. Auparavant, Alexis a travaillé chez KPMG dans le domaine de la gestion des risques financiers.
Alexis est analyste financier agréé (CFA) et titulaire d'une maîtrise en finance de HEC Montréal, où il a axé sa thèse sur les données ESG et leurs implications pour les portefeuilles d'actions. Il a également obtenu un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en finance de l'Université Concordia. Dans ses temps libres, Alexis aime lire, jouer au tennis et au golf, et découvrir de nouveaux restaurants.